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あれっ、売出し+ToSTNeT-3+相対譲渡による株式売却?


【 芝浦メカトロニクス株式の行方 】



 2017/12/4、芝浦メカトロニクス(6590。「東芝メ」)株式に関して、複数の開示があった。


1.売出し
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120171201428809.pdf

(1)売出人:東芝(6502)
(2)株数:8,337千株(発行済の16.25%)
(3)条件決定日:2017/12/12~15
(4)OA:*1,250千株(発行済の2.4%)
*東芝は、SMBC日興証券(主幹事)宛、(a)同数の株式を貸して、(b)追加的に買い取る権利(グリーンシューオプション(GSO)**)を付与
**
https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ku/greenshoeoption.html


2.自己株式取得(ToSTNeT-3での売却)
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120171204430222.pdf

(1)取得方法:12/6午前8:45のToSTNeT-3(12/5終値@448円)
(2)株式総数:5,357千株(総額24億円)
(12/4公表分:上限株数:5,452千株(発行済の10.63%)、上限金額:24億円)


3.信越エンジニアリング*との資本業務提携(株式相対譲渡)
*信越化学工業(4063)の完全子会社
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120171201428766.pdf

・東芝より株式取得
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120171201428758.pdf
(1)数量:2,597千株(発行済の5%)
(2)買付日:売出価格等決定日と同一


4.ニューフレアテクノロジー*との資本業務提携(株式相対譲渡)
*東芝デバイス&ストレージ50%出資等(東芝の連結子会社)
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120171201428755.pdf

(1)東芝より株式取得
 a)数量:1,600千株(上限)
 b)数量等決定日:2017/12/6(上記2の自己株式取得の結果で数量を決定)

(2)市場での買付け(追加取得)
 a)数量:上記4(1)東芝からの取得との合算で2,597千株(発行済の5%)
 b)時期:POの受渡日以降


5.東芝の売却株数
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20171204_1.pdf

(1)信越エンジニアリング宛売却:2,597千株(上記3。5%)

(2)売出し(上記1)+ToSTNeT-3での売却(上記2)+ニューフレアテクノロジー宛売却(上記4)の合計:11,187千株(21.5%)

(3)上記合計:13,784千株(26.5%)

⇒ 売却後の所有株数:5,193千株(10%)


<感想>
 本件は、(1)売出し(+ GSO)、(2)自己株式取得、(3)資本業務提携(株式相対譲渡)、を絡めた、東芝による東芝メ株式の売却。
 今後、世の中の進展に対応するために、単純な株式売出しのみではなく、本件のように、戦略的な複合ミックス的な売却手法が増えて行くように思われる。

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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by tsuruichi1024 | 2017-12-06 08:00 | 売出し | Comments(0)