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あれっ、持株比率キープのために新株予約権を割当?


【 ハーモニック・ドライブ・システムズ:公募増資、自己株式処分、新株予約権の発行 】 


 2018/1/5、ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)が、公募増資、自己株式処分と第三者割当の新株予約権(「WT」)の発行を決議した。
https://www.hds.co.jp/news/uploadfile/docs/180105新株式発行に関するお知らせ.pdf


1.公募増資・自己株式処分(「グローバル・オファリング」)
 新株式発行:1,566,100株
 自己株式処分:3,100,000株
 売出し:1,400,000株(KODEN HD100万株、伊藤光昌・太田美保各20万株)
 OAによる売出し:333,900株


2.WTの発行
 WTの総数:12,619個
 潜在株式数:1,261,900株
 払込金額:グローバル・オファリングにおける募集価格の6.77%×100
 (WT価値:6.77%)
 行使期間:2018/2/9~2023/2/8(5年)
 行使価額:グローバル・オファリングの募集価格と同額
 行使価額の修正:行使期間最終日の行使価額は、当該最終日前日の東証終値に修正される


3.ナブテスコの持株比率
(1)上記1前:19.33%
(2)上記1後:18.95%
(3)上記2後:20.00%


<感想>
 ハーモニック・ドライブ・システムズの公募増資・自己株式処分の希薄化に伴う、ナブテスコの持株比率(20%)維持のためのナブテスコ宛て第三者割当WT。

 行使期間最終日前日の株価に行使価額が修正されるため(株価上昇時:修正前行使価額でWT行使。株価下落時:修正後行使価額でWT行使)、WTの持株比率維持には有効な手段と言えよう。

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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by tsuruichi1024 | 2018-01-07 08:00 | 公募増資 | Comments(0)