2018年 09月 04日
あれっ、SBIホールディングスがユーロ円CBをローンチ?
【 SBIホールディングス:ユーロ円CB500億円ローンチ 】
2018/8/29、SBIホールディングス(8437)が、ユーロ円CBをローンチした。
以下は、発行概要等。
1.ユーロ円建CB発行
(1)ローンチ日:2018/8/28
(2)金額:500億円
(3)期間:5年
(4)発行価格(募集価格):107%
(5)社債の払込金額:104.5%(引受手数料2.5%)
(6)アップ率:20.01%(転換価額3,508円、8/28終値2,923円)
(7)コールオプション:株価終値が20営業日連続で転換価格を30%以上上回った場合、繰り上げ償還できる権利を付与(早期転換促進条項)
(8)資金使途:フィンテック関連のベンチャー企業への出資や、借入金の返済、自己株式の取得
2.自己株式の取得の概要
< 自己株式取得を行った理由 >
ユーロ円CB発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資金調達を円滑に実行するため。
< 取得の内容 >
(1)取得対象株式の種類:普通株式
(2)取得した株式の総数:3,421,100株
(3)取得価格:2,923円
(4)取得総額:9,999,875,300円(100億円(上限))
(5)取得日:2018年8月29日
(6)取得方法:東証の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
3.株価終値/出来高推移
9月 3日 3,070円/1,702,900株
8月31日 3,065円/4,361,100株
8月30日 2,888円/2,111,900株
8月29日 2,860円/2,342,100株
8月28日 2,923円/ 994,800株
<感想>
本件は発行価格を107%として、転換価額のアップ率よりも手取り額を大きくすることを企図したCB。
リキャップCBの効果も反映されたか、これまでの株価は堅調に推移していると言えよう。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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