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あれっ、野村HDが野村総研TOBで多額の特別利益?


【 野村ホールディングス:野村総研TOBへの応募で特別利益を計上 】


 2019/7/30、野村ホールディングス(8604「野村HD」)が。「野村総合研究所(4307「野村総研」)による自己株式の公開買付け(TOB)への応募結果および特別利益の計上に関するお知らせ」を発表した。
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20190730/20190730.pdf

 以下はその概要。


1. TOBに応募した所有株式数
(1) TOB前の所有株式数
275,832,810株(野村ファシリティーズを通じて保有する株式67,518,000株を含む。発行済株式総数に対する保有割合36.59%)

(2) TOBへの応募株式数
101,910,700株 (同13.52%)

(3) TOBの売却株式数
101,889,300株 (同13.52%)

(4) TOB成立後の所有株式数
173,943,510株(同23.08%)


2. 本公開買付け等の日程
(1) 公開買付期間
2019年7月1日~2019年7月29日

(2) 決済の開始日(予定)
2019年8月21日


3. 売却価格および売却株式数
 TOB価格:1,570円
 売却株式数:101,889,300株
 売却総額:159,966,201,000円


4. 今後の見通し
(1)2020年3月期の個別財務諸表において、関係会社株式売却益に約1,510億円を特別利益として計上する見込み
(2)また、連結財務諸表上は2020年3月期第2四半期に約730億円が税引前四半期純利益に計上される見込み
(3)なお、 TOB後においても、野村総合研究所は継続して当社の持分法適用関連会社


5. 2019年6月18日付ニュースリリース「野村総研による自己株式の公開買付けへの応募に関するお知らせ」
リリース「株式会社野村総合研究所による自己株式の公開買付
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20190618/20190618.pdf

< 本公開買付けへの応募の理由 >
(1)当社は野村総研との最適な資本関係について検討する中で、当社が保有する野村総研株式の一部売却の意向について野村総研と協議した結果、野村総研よりTOBへの応募について打診を受けた

(2)その後、野村総研より打診を受けたTOBの内容について検討した結果、TOBへ応募することを決定

(3)なお、TOBへの応募による野村総研株式の売却によって得られた資金は 、企業価値向上のために、株主還元や事業成長投資に活用する予定

⇒ 信託方式による市場買付(〜2019/7/31)は現状ゼロ
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20190801/20190801.pdf

< 2019/6/18開催の取締役会における決議内容 >
 期間:2019/6/19~2020/3/31 (ただし、当社の各四半期決算発表日の翌営業日より10営業日の間は取得を行わない)
 取得総数:3億株(上限)(発行済株式総数の8.6%)
 取得総額:1,500億円(上限)
 取得方法:信託方式による市場買付 (信託契約の締結の時期およびその内容(買付開始時期含む)その他本件自己株式取得に関して必要な事項については、代表執行役または財務統括責任者に一任する)

 6/19〜7/31の株価推移:342〜382円
⇒ 信託契約で、自己株式取得の下限株価(例えば[340]円以下)を設定している可能性あり


<感想>
 本件は、野村證券と野村総研の「不適切な情報伝達事案」を契機とする、資本関係の見直しの一環としてTOBを実施したもの。
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20190524/20190524.pdf
 証券会社グループとしての責任の取り方としてはやむを得ない事例であるものと思われる。

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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http://tsuru1.blog.fc2.com/
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by tsuruichi1024 | 2019-08-11 08:00 | 自己株式TOB | Comments(0)